在一个晴空万里的一天。小狗、大象和刺猬三个小伙伴在风景如画的森林里散步。
一群小羊来到山坡吃草。突然，一只大灰狼鬼鬼祟祟的向这群小羊慢慢靠近。小羊看见了狼全身发抖，心里十分害怕。小狗、大象和刺猬看见了，就冲了上去救小羊。小狗不停的叫，把狼吓跑；大象用鼻子把狼卷起来扔出很远；刺猬卷成了一个球，用刺把狼扎得遍体鳞伤。最后，熊听见声音也来了。它伸出爪子，一下子就把狼给抓死了。
四个小动物齐心协力打死了大灰狼，小羊们为了表示感谢四位勇士，为它们举办了隆重的篝火晚会。大家整整的玩了一个晚上，才各自回到自己的家。
